บทสุดท้ายของไตรภาคฮอบบิท ที่สานต่อภารกิจของบิลโบและคณะคนแคระในการทวงคืนบ้านเกิดจากการคุกคามของมังกรสมอว์ก แต่ถึงกระนั้นอันตรายก็ยังรออยู่ข้างหน้าเมื่อพ่อมดแกนดัล์ฟพบว่า เซารอน ได้เคลื่อนกองทัพออร์คเพื่อแอบซุ่มโจมตีที่หุบเขาเดียวดาย มันคือมหาสงครามที่คนแคระ เอลฟ์ และมนุษย์ ต้องร่วมมือกัน โดยมีอนาคตของ มิดเดิลเอิร์ธ แขวนอยู่บนเส้นด้าย